Ленинград, 1967 год. В районе Обводного канала происходит череда жестоких убийств женщин. На месте преступлений неизменно остаются странные символы, начертанные углём. Расследование поручают майору КГБ Чубину, чья прошлая попытка раскрыть оккультную секту закончилась провалом и тяжёлой психологической травмой. Теперь он борется с фобиями и муками совести из-за случайного убийства в прошлом.
Его напарником становится капитан милиции Фёдоров, чья личная жизнь осложнена запретной любовью к жене лучшего друга. Под жёстким давлением сверху, дуэт следователей пытается выйти на след маньяка, чьи ночные преступления держат в страхе весь город. Каждое новое убийство приближает их к разгадке, но и усугубляет личные демоны обоих.
