Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был подготовлен для ответственной работы за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его направляют в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно он начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для своей карьеры.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получает приглашение в ленинградский Комитет госбезопасности. Его новой задачей становится обеспечение безопасности высших должностных лиц города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей направление на "Ленфильм". На новом месте его ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
