В тридцатые годы прошлого века Москва неожиданно встречает загадочного иностранца по имени Воланд. Вместе с его появлением в размеренную советскую действительность врывается необъяснимая чертовщина и мистика. Причудливая свита этого господина начинает досаждать обывателям, запутывая их сознание и устраивая невероятные происшествия.
Однако за всей этой фантасмагорией скрывается нечто большее, недоступное пониманию простых смертных. Визит Воланда оказывается не просто чередой чудесных событий, а исполнением некоего высшего замысла, где каждое происшествие имеет глубокий смысл и служит проведению в жизнь справедливости, пусть и столь необычным способом.