В девяностые Нижний Новгород погрузился в хаос криминальных разборок. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием стала доставка химика, мастера по изготовлению белого порошка, но операция провалилась. Однако Михалыч, известный своей непредсказуемостью, дал подчиненным шанс искупить вину.
Новое поручение казалось простым — посетить указанную контору и произвести обмен: чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Но на выходе парней уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — действовали по наводке местного "оборотня в погонах", задумавшего кинуть мафиози Михалыча. Ситуация стремительно выходила из-под контроля.
