Юрий Шталь — известный психотерапевт-гипнолог, человек с рациональным взглядом на мир. Однако его собственная бессонница становится для него загадкой, которую не под силу разгадать материалистическому подходу. По ночам его преследуют тревожные видения: образ погибшей жены и загадочные символы, смысл которых остается скрытым. В поисках отвлечения Юрий проводит ночи в стрип-клубе, где встречает Аню, танцовщицу с татуировкой в виде знака бессонных снов. Эта встреча пробуждает в нем ощущение таинственной связи, которую он не в силах объяснить.
Вскоре после знакомства с Аней Юрий открывает для себя неожиданный метод гипнотерапии, который противоречит его убеждениям. Несмотря на сомнения, он видит, как его пациенты стремительно исцеляются, погружаясь в состояние транса. Оказывается, в этом состоянии человек способен проникнуть за границы настоящей жизни, и именно там скрываются ответы на самые сложные вопросы. Юрий начинает понимать, что его собственные загадки, возможно, тоже ждут разгадки в этом неизведанном пространстве.