Демобилизовавшись, Данила Багров возвращается в родной город, но серая провинциальная жизнь быстро начинает его тяготить. В поисках перемен он отправляется в Петербург, где, по слухам, уже несколько лет успешно обосновался его старший брат. Данила надеется, что брат сможет помочь ему начать новую жизнь в большом городе.
Найдя брата, Данила с ужасом понимает, что тот занимается совсем не тем, о чем он мечтал. Вместо честной работы или собственного дела брат оказался наемным убийцей. Эта шокирующая правда ставит Данилу перед тяжелым моральным выбором и полностью меняет его представления о будущем.