Луис и его сын устремляются в Марокко, охваченные тревогой за судьбу пропавшей дочери. Их путь пролегает через выжженные солнцем просторы, где каждая песчинка шепчет о тайне исчезнувшей вечеринки. Слухи о легендарном рейве у мавританской границы становятся их единственным ориентиром в этом хаотичном путешествии, где реальность смешивается с мифами.
Бескрайние дюны и первозданные пейзажи пустыни превращаются в зеркало их внутренних переживаний — страхов и смутных надежд. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по хрупкой грани, где райское освобождение граничит с адским забвением, испытывая на прочность все связи, что их объединяют.
