Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветском содержании, а из Союза литераторов его исключают. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Между ними зарождается чувство, дающее обоим надежду.
Под впечатлением от пережитых событий драматург начинает работу над новым произведением. В романе оживают знакомые ему люди, а среди персонажей появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранцем из окружения писателя. Эта мистическая фигура становится центральной в разворачивающейся истории.
